Software per preventivi su misura
Per fare un preventivo recuperi un vecchio file, cambi mille voci e ricopi a mano i dati del cliente. Quante volte ti capita? Posso costruirti uno strumento che tiene insieme preventivi, prezzi dei prodotti e invio automatico al cliente, pensato sul modo in cui lavori tu.
Ne parli direttamente con me, Manuel.
Ho costruito Proposa
Proposa è la web app che ho ideato e sviluppato per preparare proposte commerciali, e nel progetto vedi come ho lavorato su contenuti, presentazione e gestione dell'offerta. Un'integrazione con il tuo CRM o con le tue regole di prezzo, invece, va progettata sul tuo caso.
Guarda il lavoroPartiamo da un preventivo vero
Un preventivo di esempio, senza dati riservati, mi dice più di un elenco di funzioni. Da lì guardiamo insieme tre cose:
- da dove arrivano i dati del cliente?
- chi sceglie i servizi o i prodotti da proporre?
- chi autorizza gli sconti?
Con queste risposte preparo con te il flusso e le schermate principali. Prima di scrivere codice puoi già vedere come si passa dalla richiesta alla bozza e cosa succede quando il cliente accetta o rifiuta.
Se basta un modello di preventivo, fermiamoci lì
Se prepari pochi preventivi e tutti simili, può bastarti un template fatto bene o un prodotto già in commercio. Un software dedicato ha senso quando listini, approvazioni o altre funzioni che ti servono non ci sono nei programmi che usi già.
Prima di iniziare
Puoi collegarlo al nostro gestionale?
Prima controllo se il gestionale permette di leggere e scrivere i dati che servono, tramite API o importazioni documentate. Avere un'API non vuol dire che ogni operazione sia disponibile, quindi l'integrazione entra nel preventivo solo dopo questa verifica.
L'AI invia i preventivi da sola?
Dipende da come lo impostiamo. Il flusso può prevedere una bozza preparata con l'AI e l'approvazione di una persona prima dell'invio. Decidiamo insieme cosa automatizzare e cosa controllare a mano, soprattutto su prezzi, sconti e impegni presi con il cliente.
Come si stima il costo?
Mi servono un preventivo di esempio, le regole con cui lo compili e i nomi degli strumenti da collegare. Con questi definiamo una prima versione dal perimetro chiaro, con sviluppo, servizi esterni e manutenzione indicati separatamente.
Raccontami come prepari un'offerta.
Dimmi qual è il passaggio che ti porta via più tempo e che strumenti usi. Per iniziare basta una descrizione: i dati dei clienti tienili pure per te.
Ci possiamo vedere, oppure sentirci da remoto.
Lavoro dall'Appennino Reggiano, tra Reggio Emilia, Modena e Sassuolo. Seguo progetti in tutta Italia.
Qualcosa su di me ↗