Proposa: preventivi in un solo link

Volevo mandare preventivi fatti bene, ma ogni volta perdevo tempo a impaginarli. Poi arrivavano le domande via email, una modifica in chat, il cliente che mi richiedeva il PDF, e ritrovare la versione giusta diventava un lavoro a parte.

Ho creato Proposa per togliermi quel giro di file. All'inizio mi serviva solo un posto dove scrivere e ritrovare i preventivi, poi usandolo mi sono accorto che aveva senso tenerci anche quello che succede dopo l'invio.

Mi serviva anche un posto dove segnarmi chi volevo contattare, chi mi aveva scritto e quando farmi risentire. Nella sezione Leads registro contatti, chiamate e visite, poi scelgo una data e mi scrivo cosa fare al prossimo ricontatto.

Le viste separano chi va ricontattato oggi, i ricontatti futuri, le proposte da preparare e i contatti ancora da pianificare. Nella scheda di ogni contatto ritrovo attività e preventivi collegati nella stessa cronologia, anche dopo l'accettazione.

Nell'editor inserisci cliente, servizi, prezzi e condizioni. Clienti e servizi salvati ti evitano di riscrivere ogni volta le stesse cose, e i costi ricorrenti, come l'hosting, restano separati dal totale del progetto.

Ho preparato quattro modelli PDF: Ledger, Signature, Studio e System. Puoi scegliere logo, colori e font, oltre a valuta e imposte, perché volevo che il preventivo fosse leggibile e riconoscibile come tuo senza doverlo impaginare da capo ogni volta.

Il cliente riceve un link privato e lo apre senza creare un account. Può leggere il preventivo, scaricare il PDF, fare una domanda e accettare o rifiutare. Tu vedi le aperture e le risposte nel tuo spazio di lavoro.

Dopo l'accettazione, lo stesso link resta attivo per i messaggi, gli aggiornamenti e i file da consegnare. Puoi caricare anche le fatture che hai emesso con il tuo software: Proposa le condivide, ma non fa la contabilità e non incassa i pagamenti del cliente.

Per la prima bozza puoi collegare un assistente compatibile con MCP, come Codex o Claude Code. Parti dagli appunti della call, l'assistente usa clienti, servizi e impostazioni che hai salvato in Proposa, e poi il preventivo lo rivedi tu nell'editor.

Ho scelto di usare l'abbonamento AI che hai già: Proposa non fa girare nessun modello e non ti rivende token. E il collegamento è facoltativo, se preferisci puoi scrivere tutto a mano.

L'assistente chiede conferma prima di creare, modificare o pubblicare. Pubblicare attiva il link ma non manda nessun messaggio al cliente, come condividerlo lo scegli tu. E l'assistente non può sovrascrivere una decisione presa dal cliente.